2026 茶咖新風向策略白皮書
解析現製茶飲與咖啡如何從開店紅利轉向高頻產品力、供應鏈壁壘與爆品工程。
新茶與咖啡的下一輪戰場：高頻日常化、爆品工程與乳品原料升級
現製飲品正在從展店與流量競爭，轉向產品研發、健康敘事、原料能力與供應鏈效率的系統競爭。茶飲進入高品質深耕，咖啡加速下沉與社區化，乳品原料則從配方配角變成影響口感、毛利與品牌記憶點的核心槓桿。
開頭核心觀點：支撐行業看好的要點
■ 2025 年茶飲 3,020 億元、咖啡 1,987 億元：現製飲品仍在擴容，日常化頻次是核心引擎
益普索研究顯示，2025 年中國現製茶飲市場規模達 3,020 億元，2022-2025 年 CAGR 為 8.4%；現製咖啡市場規模達 1,987 億元，CAGR 為 10.7%。人均現製飲品消費頻次約 27 杯/年，2022-2025 年 CAGR 達 24.1%，頻次成長快於市場規模。這意味著產業已從社交型消費，轉入工作、學習、佐餐、運動與外送等高頻日常場景。
■ 中國 27 杯/年 vs 日本 172 杯、美國 323 杯：成熟市場差距仍支撐 6 倍以上長期空間
以 2025 年人均現製飲品消費量比較，中國約 27 杯，日本約 172 杯，美國約 323 杯；若以年消費 200 杯為成熟標準，中國滲透率約 13.5%。這個差距不是單純複製海外咖啡文化，而是茶飲、咖啡、茶咖融合共同教育高頻飲用習慣。策略上，品牌應把成長假設從「新客取得」轉向「場景滲透與復購頻次」。
■ 茶飲門店增速 3.5%、頭部集中度 26%：存量博弈讓供應鏈成為真正護城河
2025 年新茶飲門店增速放緩至 3.5%，連鎖新茶飲開閉店比約 1.67，低於 2023 年的 2.35；現製飲品頭部品牌集中度由 2021 年 15% 升至 2025 年 26%。同時，64% 連鎖茶飲品牌處於收縮或停滯，反映缺乏供應鏈、成本與品質能力的品牌正加速出清。未來競爭重點會落在規模化採購、自建生產基地、高效率倉配與新品共創。
■ 75 個茶飲品牌推出近 2,700 款新品、健康因素占 59%：爆品競爭進入原料精細化
2025 年 75 個茶飲品牌推出近 2,700 款新品，蔬果茶、咸口奶茶、奶蓋與輕養生品類快速升溫。消費者嘗試新品牌的第一原因是配料健康，占 59%；超過 50% 消費者會因健康顧慮減少消費，90% 以上受訪者關注牛奶原料品質。這代表新品不再只是追求速度，而是要用真果、真茶、好奶、低負擔與視覺記憶點建立可感知價值。
一、總體判斷：從「開店紅利」走向「高頻產品力」
現製飲品仍具成長動能，但成長結構已經改變。門店密度與外送補貼提高可得性，健康化與軟飲替代提高購買理由，高頻新品則負責持續維持消費者注意力。這也使品牌經營從單店擴張，轉為更複雜的產品、供應鏈與會員復購管理。
| 構面 | 關鍵數據 | 策略解讀 |
|---|---|---|
| 茶飲市場 | 2025 年 3,020 億元；2022-2025 年 CAGR +8.4% | 茶飲規模仍成長，但競爭焦點從開店轉向產品與供應鏈。 |
| 咖啡市場 | 2025 年 1,987 億元；2022-2025 年 CAGR +10.7% | 咖啡兼具提神剛需與社區化擴張，仍在滲透上升期。 |
| 消費頻次 | 2025 年約 27 杯/年；2022-2025 年 CAGR +24.1% | 日常化頻次是市場規模成長的主動能。 |
| 供給端 | 連鎖茶飲新開 3.8 萬家；連鎖咖啡新開 3.3 萬家 | 供給仍活躍，但茶飲偏存量競爭，咖啡偏渠道滲透。 |
| 新品端 | 75 個茶飲品牌推出近 2,700 款新品 | 高頻上新成為品牌維持嘗試與復購的基本能力。 |
二、產業主線：高頻化、健康化與供應鏈深耕同時發生
現製飲品產業的轉折，並不是單一品類突然爆紅，而是需求端與供給端同步成熟後形成的結構變化。需求端，消費者把茶飲與咖啡納入工作、學習、佐餐、外送與運動後補給等日常情境，現製飲品從偶發性的社交符號，變成可被高頻購買的日常消費品。供給端，品牌不再只靠開店搶占位置，而是用高頻新品、健康化原料、視覺記憶點與價格帶管理，持續創造消費者重新下單的理由。
這也是為什麼市場規模與人均頻次要放在一起觀察。2025 年中國現製茶飲規模達 3,020 億元、現製咖啡規模達 1,987 億元，兩者都維持成長；但更值得注意的是人均消費頻次約 27 杯/年，2022-2025 年 CAGR 達 24.1%，增速高於市場規模本身。這代表行業正在從「一次性嘗鮮」走向「多場景復購」，品牌價值不再只由聲量決定，而是由場景覆蓋率、產品穩定性與復購效率共同決定。
供給競爭也同步進入新階段。茶飲門店增速放緩至 3.5%，連鎖新茶飲開閉店比約 1.67，頭部品牌集中度由 2021 年 15% 提升至 2025 年 26%，顯示市場已從野蠻生長轉向汰弱留強。咖啡則仍處於更積極的渠道滲透期，2025 年連鎖咖啡新開店 3.3 萬家，26 個品牌在營門店達 8.3 萬家，下沉市場門店占比由 37% 升至 43%。因此，茶飲的關鍵是提升單店效率與新品勝率，咖啡的關鍵是把平價化、社區化與乳品口感結合，建立更穩定的日常消費習慣。
| 產業主線 | 關鍵數據與現象 | 策略含義 |
|---|---|---|
| 高頻日常化 | 2025 年人均現製飲品約 27 杯/年，2022-2025 年 CAGR +24.1% | 品牌應從拉新導向轉為場景滲透與會員復購導向，讓飲品進入日常例行消費。 |
| 健康成為基線 | 配料健康是嘗試新品牌第一原因，占 59%；50% 以上消費者會因健康顧慮減少消費 | 0 植脂、低糖低脂、清潔標籤、真茶真果與好奶，已從加分項變成基本門檻。 |
| 茶飲進入存量競爭 | 2025 年茶飲門店增速 3.5%，64% 連鎖茶飲品牌收縮或停滯 | 展店速度不再足以代表競爭力，供應鏈、成本控制與爆品複製能力更重要。 |
| 咖啡加速普及 | 2025 年連鎖咖啡新開 3.3 萬家，社區店占 48%，下沉市場占比升至 43% | 咖啡正在從辦公商圈走向社區與下沉市場，平價化與奶咖體驗是主要滲透工具。 |
| 乳品原料升級 | 90% 以上消費者關注牛奶原料品質，高乳脂咖啡產品占比升至 38% | 乳品原料會影響口感、健康信任與毛利結構，成為茶咖新品的核心槓桿。 |
三、全球與出海視角：東方茶飲正在被供應鏈系統化輸出
中國現製飲品的人均頻次距離成熟市場仍有明顯空間，這讓內需與出海同時具備成長想像。海外布局的重點已不只是開出第一家店，而是能否建立本地倉配、穩定原料、口味本土化與品牌文化翻譯。對台灣企業而言，這代表茶葉、乳品、果汁、包材與食品代工都有機會隨品牌國際化一起出海。
| 面向 | 關鍵數據 | 策略含義 |
|---|---|---|
| 人均消費 | 中國 27 杯/年，日本 172 杯/年，美國 323 杯/年 | 成熟市場差距支撐長期頻次提升空間。 |
| 滲透率 | 以 200 杯/年為成熟標準，中國約 13.5% | 消費習慣仍在養成，咖啡與茶咖是重要加速器。 |
| 出海規模 | 44+ 品牌，約 1.5 萬海外門店 | 茶飲出海從試點轉向系統化布局。 |
| 蜜雪冰城 | 海外 4,700+ 店、13 國、東南亞 4 國 7 倉 | 低價高頻模型必須搭配在地倉配與成本控制。 |
| 霸王茶姬 | 海外 40 店、6 國，以北美為重點 | 高端東方茶具文化溢價，但更考驗品牌敘事。 |
四、產業結構：茶飲汰弱留強，咖啡下沉與社區化加速
茶飲與咖啡正在呈現不同週期。茶飲已進入高品質深耕階段，品牌出清與頭部集中度提升代表存量競爭成形；咖啡仍在快速展店，下沉市場與社區店提升了日常消費可得性。這使兩個賽道的管理重點不同：茶飲應優先提升新品成功率與供應鏈效率，咖啡則應強化點位模型、乳品口感與價格帶滲透。
| 指標 | 茶飲 | 咖啡 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| 市場階段 | 成長期中後段 | 快速擴張期 | 茶飲看效率與差異化，咖啡看滲透與頻次。 |
| 品牌狀態 | 64% 連鎖茶飲品牌收縮或停滯 | 77% 連鎖咖啡品牌規模增長 | 咖啡仍具渠道紅利，茶飲已進入淘汰賽。 |
| 門店結構 | 2025 年增速 3.5%，開閉店比 1.67 | 2025 年新開 3.3 萬家，26 個品牌在營 8.3 萬店 | 單店模型與閉店控制比開店數更重要。 |
| 下沉市場 | 競爭壓力加劇 | 門店占比由 37% 升至 43% | 咖啡大眾化與平價化仍在推進。 |
| 場景結構 | 外送、下午茶、社交分享 | 社區 48%、商場 29%、辦公商街 15%、學校 8% | 咖啡更貼近日常剛需，茶飲更需情緒與創新。 |
五、消費者價值重估：健康是門檻，風味與情緒創造溢價
消費者對飲品的要求正在變得更複合：既要健康，也要新鮮；既要漂亮，也要划算；既要有風味記憶，也要有情緒共鳴。茶飲端以配料健康、產品新穎、地域特色驅動嘗試；咖啡端則更重視風味偏好、特殊工藝與品牌力。這使產品開發必須同時滿足理性安全感與感性傳播力。
| 類別 | 關鍵數據 | 策略含義 |
|---|---|---|
| 現製飲品新品牌嘗試 | 配料健康 59%；產品新穎 57%；地域特色 48%；價格實惠 40%；定制選項 36%；上新頻率 36% | 健康與創新是入場券，地域特色提供差異化記憶點。 |
| 咖啡溢價因素 | 風味偏好 61%；特殊工藝 49%；品牌力 44%；咖啡豆 41%；功能性 40%；門店環境 37% | 咖啡仍要回到風味、工藝與豆乳融合體驗，功能只是加分。 |
六、茶飲新品：六條路線構成爆品工程
茶飲的新品競爭不是單純上架更多口味，而是把原料、視覺、情緒、健康與社群話題組合成購買理由。柑橘與芭樂是春季流量密碼，地方食材建立文化辨識，咸奶茶與奶蓋擴充口感層次，平凡水果透過產地與工藝重新定價，輕養生則把健康從少糖推向功能化。
| 路線 | 關鍵數據 | 產品邏輯 | 代表案例 |
|---|---|---|---|
| 柑橘與芭樂 | 2026 年 1-2 月 50+ 新品；20+ 連鎖押注芭樂；茶百道芭樂首日近 40 萬杯 | 爆汁感、粉色視覺、高維 C 與低負擔形成流量。 | 古茗、茶百道、茉莉奶白。 |
| 地方食材 | 2026 年 1-2 月 30+ 新品；木薯甜品碗 3 天近 80 萬份 | 在地文化與標準化加工，讓小眾食材主流化。 | 木薯、滇橄欖、魚腥草酸奶。 |
| 咸奶茶 | 30+ 新品；小紅書超 5,460 萬瀏覽，抖音破 1.6 億播放 | 咸甜交織降低甜膩感，從季節爆品走向四季化。 | 雲朵鹽水鴨、宮廷咸法酪。 |
| 奶蓋 | 70+ 新品；奶蓋在小料榜出現 17 次居首 | 以第一口驚艷、視覺分層與風味小料提升價值感。 | 抹茶、苦巧、玫瑰香草芝士。 |
| 平凡水果 | 20+ 新品；針王蘋果年銷超 1,400 萬杯 | 產地背書、HPP 冷榨與可視果肉提升常見水果價值。 | 蘋果、樹番茄。 |
| 輕養生 | 低糖/0 糖輕養生占春季新品 42%；相關產品銷量同比 +38.6% | 從低糖低脂走向益生菌、膳食纖維、VC 與腸道調理。 | 牛油果酸奶昔、苦瓜輕檸茶、沙棘瓶。 |
七、咖啡新品：水果、茶、厚乳與養生成為四個增長切口
咖啡新品正從單一提神功能，延伸到風味體驗與生活方式。果拿鐵讓水果進入奶咖結構，鴛鴦讓茶咖融合具備東方辨識度，醇厚口感將乳脂、厚乳與深烘豆結合，養生咖啡則透過陳皮、薑黃、黑芝麻等食材，把健康心理需求轉化為復購理由。
| 方向 | 關鍵數據 | 產品邏輯 | 代表案例 |
|---|---|---|---|
| 果拿鐵 | 2026 年 1-2 月約 20 款新品；苦盡柑來拿鐵約一週抖音破千萬播放，小紅書近 400 萬瀏覽 | 水果與奶脂重構果咖口感，讓果咖不再只有果美式。 | 小白梨拿鐵、苦盡柑來拿鐵、苦橙拿鐵。 |
| 鴛鴦 | 約 10 款新品；茶拿鐵復購率較普通款高 12% | 茶解膩、咖啡提神、奶提供融合感，兼具功能與美學。 | 桃花鴛鴦、阿薩姆紅茶拿鐵、錫蘭鴛鴦。 |
| 醇厚口感 | 2026 春醇厚咖啡同比 +28%；高乳脂產品占比升至 38% | 消費者追求牛乳與濃縮液交融的飽滿體驗。 | 曲奇芝士濃奶鐵、厚芝芝拿鐵、桑巴深烘拿鐵。 |
| 養生咖啡 | 10+ 新品；藥食同源咖啡復購率 42%，女性滲透率 58% | 從概念健康轉向具體成分，並疊加 0 脂、0 卡糖、乳糖友好。 | 陳皮鮮奶咖啡、暖薑黃拿鐵、黑芝麻巴斯克拿鐵。 |
八、乳品原料：從配方配角成為新品差異化與毛利槓桿
茶飲與咖啡都在把乳品原料推向更核心的位置。茶飲需要奶蓋、奶凍、布蕾、咸酪與透香奶基底來完成甜品化、社交化與健康化；咖啡則需要厚乳、芝士牛乳、燕麥基底與清潔標籤，支撐醇厚口感與健康負擔管理。對供應鏈企業而言，乳品已不是單純成本項，而是提高客單與差異化的利潤池。
| 趨勢 | 茶飲應用 | 咖啡應用 | 供應鏈機會 |
|---|---|---|---|
| 含乳小料 | 奶凍、布蕾、奶麻薯，推動甜品化與代餐化 | 多作為頂料，維持咖啡風味純淨 | 穩定口感、耐放與標準化。 |
| 奶蓋 | 彩色奶蓋、刨絲干酪強化視覺衝擊 | 咸酪、黑巧等風味型頂料建立記憶點 | 打發穩定、風味清晰、質地分層。 |
| 咸味乳品 | 咸奶酪與咸法酪催生咸奶茶 | 咸味與咖啡苦醇形成反差，放大甜感 | 咸甜平衡與低膩感。 |
| 健康化乳品 | 0 脂、高蛋白、清潔標籤回應健康焦慮 | A2、乳糖友好、植物基提升包容性 | 減負但不犧牲口感。 |
| 奶基底 | 芝士牛乳增香，輕透乳不壓茶香 | 厚乳支撐精品奶咖與醇厚拿鐵 | 按茶、咖啡、果味場景設計基底。 |
九、台灣供應鏈含義：從賣原料轉向爆品解決方案
台灣具備茶葉、手搖飲、乳品加工、果汁加工、包材與食品代工基礎，但若只以單一原料供應切入，容易被價格競爭壓縮。更有價值的方向，是把茶底、果汁、奶基底、小料、包材與門店 SOP 組合成新品解決方案，協助品牌更快完成測試、上市與複製。當中國品牌向東南亞、北美與歐洲擴張，台灣企業也可扮演華語茶飲文化與國際食品標準之間的供應鏈橋梁。
| 台灣能力 | 對應趨勢 | 可行策略 | 潛在客戶 |
|---|---|---|---|
| 茶葉與茶萃取 | 東方茶、鴛鴦、茶咖融合 | 開發穩定茶底、濃縮液與茶咖適配資料庫。 | 茶飲連鎖、咖啡品牌、出海品牌。 |
| 乳品與小料 | 奶蓋、厚乳、咸酪、健康化乳品 | 提供奶基底模組與上新配方共創。 | 茶飲、咖啡、甜品、食品代工廠。 |
| 果汁與地方食材 | 柑橘芭樂、果拿鐵、平凡水果逆襲 | 以 HPP、冷凍果泥、果粒與產地故事提升價值。 | 果茶、果咖、酸奶與輕養生品牌。 |
| 出海服務 | 海外擴張與供應鏈本地化 | 提供包材、冷鏈、法規與菜單本地化支援。 | 東南亞、北美、歐洲茶咖連鎖。 |
結論與策略提醒
現製飲品仍是值得關注的成長型消費賽道，但競爭邏輯已從「誰開店快」轉為「誰能持續做出有復購、有話題、有毛利的產品」。茶飲端要面對存量競爭與品牌出清，咖啡端要把握下沉與社區化滲透，乳品原料端則會成為新品差異化與利潤池重分配的重要戰場。
主要資料來源：益普索研究《2026 茶咖新風向：行業演變與爆品趨勢解碼》，公開資訊彙整。
